Пролог
Дон Кихот, начитавшись рыцарских романов, отправляется странствовать, чтобы громкими подвигами прославить свое имя. Оруженосцем он назначает преданного ему Санчо Панса, человека трезвого ума и к мечтаниям не склонного.
Действие 1
Картина 1
В Барселоне праздничное оживление. Дочь трактирщика Китри любезничает с влюбленным в нее цирюльником Базилем. Отец Китри, Лоренцо, увидев их вместе, прогоняет Базиля. Он хочет выдать ее замуж за богатого дворянина Гамаша. Цирюльник ей не пара, но Китри наотрез отказывается подчиниться воле отца.
В разгар веселья на площадь въезжает Дон Кихот со своим оруженосцем Санчо Панса. Увидев трактирщика, Дон Кихот решает, что это владелец рыцарского замка, и почтительно приветствует его. Трактирщик отвечает Дон Кихоту тем же и приглашает его к себе. Санчо Панса остается на площади. Но когда молодежь пытается подшутить над ним, Дон Кихот спешит на помощь своему оруженосцу.
Увидев Китри, он принимает ее за прекрасную Дульсинею, которая являлась ему в мечтах и которую он избрал «дамой своего сердца». Но Китри уже нет. Она убежала с Базилем. Лоренцо, Гамаш и Дон Кихот отправляется ее разыскивать.
Действие 2
Картина 2
Китри и Базиль скрываются в таверне. Появляются Лоренцо, Гамаш и Дон Кихот. Трактирщик хочет немедленно объявить о помолвке Китри с Гамашем, но Базиль, по уговору с Китри, разыгрывает сцену самоубийства. Китри «рыдает» над телом возлюбленного. Дон Кихот в благородном негодовании упрекает трактирщика в жестокости, и, угрожая оружием, заставляет его согласиться на брак дочери с цирюльником. Базиль вскакивает. Ему уже ни к чему притворяться мертвым.
Картина 3
На поляне, около мельницы, раскинулся цыганский табор. Появляются Дон Кихот и Санчо Панса. Цыгане танцуют перед рыцарем и его оруженосцем и требуют за это платы. Полученное вознаграждение их не устраивает. Тогда Дон Кихот разгоняет табор. Заметив крылья мельницы, он принимает их за злых волшебников, которых он должен поразить. Но зацепившись за мельничное крыло, он поднимается в воздух, и, конечно, падает на землю.
Картина 4
Дон Кихот и Санчо Панса в лесу. Дон Кихоту кажется, что лес полон чудищ, великанов и фей. Он видит Дульсинею, «даму своего сердца», окруженную дриадами и амурами. А Санчо Панса спит. Его будит звук охотничьего рога. Это герцог и герцогиня выезжают на охоту. Санчо Панса умоляет их помочь охваченному бредовыми мечтами Дон Кихоту. Господа приглашают Дон Кихота к себе в замок.
Действие 3
Картина 5
Замок герцога. Все готово к торжественному приему «странствующего рыцаря». Появляются Китри и Базиль. Китри должна исполнять роль Дульсинеи, а Базиль роль «неизвестного рыцаря». Дон Кихота и Санчо Панса просят занять почетные места вместе с Гамашем и Лоренцо. Проходит торжественное шествие. Праздник продолжается. Довольный приемом, Дон Кихот благословляет счастливых Китри и Базиля.
